WWW.KUBANMAKLER.RU      ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ, БИЗНЕС КРАСНОДАРА & КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
  Главная   Почта
Инвестиционный проект строительства современного многоэтажного жилого комплекса в Краснодаре в целях получения дохода.
Инвестиционный проект строительства современного многоэтажного жилого комплекса в Краснодаре в целях получения дохода
г. Краснодар
Наша строительно-инвестиционная компания успешно работает в строительном бизнесе около 7 лет. На её счету несколько построенных объектов:
Представляем вашему вниманию новый Инвестиционый Проект - строительство многоэтажного жилого комплекса (МЖК), состоящего из 24 этажей, переменной этажностью от 17 до 24 :
- трех сблокированных между собой литеров переменной этажности (17-24);
- двух пяти-секционных (литеры 1 и 3) и одного четырех-секционного (литер 2) жилых домов со встроенными помещениями на первом, а для литера 1 и на втором этажах;
- подземной парковкой и верхним техническим этажом.

Цель проекта. Строительство современного многоэтажного жилого комплекса в целях получения дохода от продажи и сдачи в аренду площадей. 
Отличительные черты. 
Многоэтажный жилой комплекс расположен в г. Краснодаре. Имеет очень удобное месторасположение, находясь в одном из центральных районов Прикубанского округа. 
Сама улица является магистральной и соединяет несколько районов города. 
Одно из главных преимуществ ЖК - расположение на границе с территорией крупно гипермаркета, где вся инфраструктура развита и находится в шаговой доступности. Гармоничное сочетание жилья и элементов социальной инфраструктуры, их совместное функционирование в одной точке города, обеспечит высокий потенциал всего комплекса в целом и хороший спрос у потенциальных покупателей и арендаторов. Наличие подземной парковки на 217 машин, парковки для офисных работников на 60 машин, парковки для жильцов на 1 035 машин и гостевой на 76 машин позволяет разместить на территории комплекса не менее 1 388 машин, что выгодно отличает его от других жилых центров города. Подобных проектов в городе нет.

Документация.
Договор купли-продажи земельного участка от 24.09.2014 г., Договор купли- продажи земельного участка от 19.09.2014 г., Договор уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 4300020879 от 24.11.2014 г., Договор уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 4300020818 от 24.11.2014 г., Договор №7-2015 от 13.03.2015г на подключение к сетям водоснабжения, Договор № 1-2015 от 23.03.2015 на подключение к сетям теплоснабжения.
Свидетельство на право собственности на земельный участок площадью 2,02 Га. Получены технические условия по электроэнергии, газу, воде и канализации. Получено положительное заключение экспертизы № 4-1-1-0055-12 от 12.03.2015 г. Получено разрешение на строительство №RU 23306000-3911-Р от 19.03.2015 г. Выполнены инженерно-геологические изыскания. Выполнены инженерно-геодезические изыскания. Выполнены изыскания на наличие взрывоопасных предметов на территории строительной площадки, и начато его строительство.

Параметры проекта:
 Общая сумма строительства - 2 424,4 млн. руб. 
 Общий объем вложенных инвестиций - 315,2 млн. руб. 
 Требуемый размер инвестиций - 770,0 млн. руб.
 Срок строительства - 2,5 года
 Срок окупаемости проекта - 4,3 года.


ОПИСАНИЕ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА.
Многоэтажный жилой комплекс.

МЖК - это 17-24 этажный современный жилой комплекс общей площадью 60 067,6 квадратных метров. Площадь застройки – 6 920,0 кв. метров. Несущие ограждающие конструкции – монолитный железобетонный каркас; комплексная кирпичная кладка. Высота этажа составляет 3,0 метра. Тип фундамента – фундаментная плита, фундаментная плита с усилением грунтов, фундаментная плита на свайном основании. Предусмотрен подвал, высотой 5,5 м.
Планировочная структура и объёмно-пространственная композиция многоэтажного жилого комплекса со встроенными помещениями отвечает градостроительным требованиям генерального плана города.
Расположение и ориентация зданий и сооружений на участке выполнены с соблюдением требований СП 42.13330.2011 к ориентации и инсоляции помещений. Выдержаны санитарные и противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями. А также организован внутренний двор с детскими, взрослыми и спортивными площадками.
Лестнично-лифтовые узлы жилой части решены компактно и состоят из лифтового холла, трёх лифтов и лестницы. В блок-секции предусмотрено три лифта, обслуживающие жилые этажи. Один лифт: грузопассажирский грузоподъемностью 1000 кг. и два пассажирских грузоподъемностью 400 кг.
Количество квартир в секциях от 75 до 188. В каждой квартире запроектированы балконы или лоджии. Все помещения в квартирах непроходные.
Для отделки помещений квартир используется водоэмульсионная краска, в ванных комнатах – панель из керамической плитки; полы – линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, в санузлах – керамическая плитка.
Стены и потолки вне квартирных помещений (поэтажные коридоры, лифтовые холлы, лестничные клетки и т.д.) окрашиваются водоэмульсионной краской, покрытие пола – керамическая плитка с шероховатой поверхностью и повышенной износостойкостью. 
Во встроенных помещениях на отметке первого этажа секции расположены торговые залы, буфетная и вспомогательные помещения. На втором – офисные помещения. Входные группы во встроенные помещения первого этажа находятся с противоположных сторон от входных групп в жилую часть. Их расположение исключает пересечение потоков посетителей и работников торговых, офисных помещений с жильцами жилого комплекса.
Стены жилых этажей выполнены из облицовочного кирпича бежевого и коричневого цветов. Окна, балконные двери – металлопластиковые белые.

МЖК оснащен современными системами автоматического пожаротушения, пожарно-охранной сигнализации, дымоудаления, пожарным водопроводом и двумя эвакуационными лестницами разного типа: «незадымляемая» и с «подпором воздуха». 
Комплекс рассчитан на население с низким и средним уровнем дохода, имеет 5 типов квартир:
- 1- комнатные;
- 1- комнатные типа «Студия»;
- 2-х комнатные;
- 2-х комнатные типа «Смарт»;
- 3-х комнатные.
Для повышения комфортности проживания во встроенных помещениях проектом предусмотрено расположение Детского Образовательного Учреждения (ДОУ) дневного пребывания, торгово-офисные помещения, банк, пиццерия, а также SPA, бассейн с фитнесом и медицинским центром амбулаторного типа. Под жилыми зданиями и внутренней дворовой территорией запроектирована подземная автопарковка.
Технические условия 
Для строительства Комплекса имеются все необходимые технические условия по электроэнергии, воде, канализации, газу, благоустройству. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
Организационная структура проекта.
«Заказчик-Застройщик» - ООО «К..» является собственником земельного участка, на котором ведется строительство МЖК. - ООО «К..» осуществляет разработку концепции МЖК, проводит тендеры на право участия в строительстве комплекса, руководит ходом проектных и строительных работ, подбирает партнеров по проекту, определяет стратегию его развития, является генеральным инвестором проекта.

Правовое обеспечение проекта, основные партнеры.
Проектировщик ООО «Центр независимых экспертиз» 3702545730 Договор № 278 от 20.11.2014 г. на организацию работ по экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий, без сметы. 
Проектировщик ООО «Феникс» 2348033295 Договор № 15-12-14/ТУ от 08.12.2014г. Разработка специальных технических условий на обеспечение пожарной безопасности
Поставщик теплоэнергии и водоснбжения ИП Карапетян Л.К. 231122656389 Договор №7-2015 от 13.03.2015г на подключение к сетям водоснабжения 
Договор № 1-2015 от 23.03.2015 на подключение к сетям теплоснабжения
Поставщик ИП Расторгуев И.И. 231006758870 Договор подряда № 028.10.14 Г на инженерно-геологические изыскания; Договор № 029.09.14 г. от 25.09.2014 г. на инженерно-геодезические изыскания. 
Поставщик ОАО «Ростелеком» 2308188648 Договор № 0407/25/442-15 о сотрудничестве в технологическом процессе строительства мультисервисной сет и к объекту застройки 

Основные партнеры по проекту:
 ЗАО «МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ-М» - поставщик металлоизделий;
 ООО «БОСФОР» - поставщик бетона, железобетонных изделий;
 ООО «ЮСА» - поставщик кирпича;

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА
Мировой экономический кризис повлек существенные изменения на рынке жилой недвижимости России. Но несмотря на то, что произошел значительный отток капитала, спрос на товары и услуги в России по-прежнему присутствует, а прогнозы аналитиков отражают благоприятные возможности для инвесторов в успешной реализации строительных проектов. С учетом фактических сроков строительства, наши объекты будут введены в эксплуатацию через 2-3 года, т.е. в 2017-2018 году. Основные предпосылки успеха в 2017-2018 году основаны на снижении темпов строительства качественных площадей жилой недвижимости в кризисный период.
Выбор жилья покупателем, как и прежде, определяется традиционно соотношением цены и качества, удобство расположения и т.п. Однако на сегодня решающим фактором в выборе квартиры является наличие инфраструктуры, т.е. наличие парковок, спортивных залов, SPA-салонов, бассейна и т.д. 
Девелоперам надо быть готовым к новому всплеску спроса на рынке. И уже сейчас тщательно отслеживать все события, происходящие на рынке, выстраивать стратегию своей работы, максимально адаптированную к ситуации. 
Кроме того, именно сейчас инвесторам самое время задуматься о приобретении на фоне спада рынка оптимального актива, чтобы в дальнейшем наиболее эффективно использовать растущий рынок в своих интересах.

Для анализа уровня цен на квартиры в строящихся домах, был исследован первичный рынок квартир, которые выставляются на продажу в IV квартале 2014 – II квартале 2015 года в городе Краснодаре. 
В настоящее время количество предложений о продаже квартир, расположенных в пригороде составило 5,32 %, а в городе – 94,68 % соответственно. Причем больше всего предложений сосредоточено в следующих районах города: 
Российская улица, Ростовское шоссе, Солнечная - 12,8% 
Аврора, ж/д вокзал, Кубанонабережная, Старый Центр, Центр - 9,0% 
40 лет Победы - 8,9% 
ККБ, Восточно-Кругликовская ул. - 8,4% 
Тургеневский мост, ФМР - 8,4% 
ГМР, ТЭЦ - 8,3% 
КГУ, Мясокомбинат, ЧМР - 8,1% 
Авиагородок, Красная Площадь, Репино, Энка - 7,8%
В остальных районах Краснодара количество предложений о продаже сформировалось следующим образом: 
Прочее пригород - 5,4% 
ЮМР - 4,7% 
Аэропорт, ПМР - 3,8% 
КМР, КСК, СБС, ХБК - 3,7% 
Табачка, Царское село, ШМР - 3,5% 
Прочее город - 1,5% 
Московская - 1,2%
В целом по Краснодару, среднее значение цены 1 кв. м. общей площади квартир в настоящее время составило 42 354 руб. Цена 1 кв. м. варьируется в диапазоне от 14 286 рублей до 98 929 рублей.
Причем, Среднее значение цены 1 кв. м. квартир, расположенных в блочных или панельных домах, составило 43 986 руб., в монолитных или монолитно-кирпичных домах – 
44 056 руб., а в кирпичных – 36 600 руб. соответственно.

Если рассматривать стоимость 1 кв. м. в зависимости от местонахождения квартиры, то необходимо отметить, что самые дорогие квартиры по показателю среднего значения цены 1 кв. м. общей площади расположены в следующих районах города: 
ЮМР - 51 803 руб./1 кв. м. 
Аврора, ж/д вокзал, Кубанонабережная, Старый Центр, Центр - 49 078 руб./1 кв. м. 
Тургеневский мост, ФМР - 48 065 руб./1 кв. м. 
ЗИП - 45 932 руб./1 кв. м. 
КГУ, Мясокомбинат, ЧМР - 45 176 руб./1 кв. м. 
40 лет Победы - 44 744 руб./1 кв. м. 
Табачка, Царское село, ШМР - 41 283 руб./1 кв. м. 
ККБ, Восточно-Кругликовская ул. - 40 346 руб./1 кв. м. 
В диапазоне от 35,0 тыс. до 40 тыс. руб. за 1 кв. м. выставляются на продажу квартиры в таких районах, как: 
Авиагородок, Красная Площадь, Репино, Энка - 36 460 руб./1 кв. м. 
Российская улица, Ростовское шоссе, Солнечная - 35 036 руб./1 кв. м.
КМР, КСК, СБС, ХБК - 39 816 руб./1 кв. м. 
Аэропорт, ПМР - 39 438 руб./1 кв. м. 
ГМР, ТЭЦ - 39 297 руб./1 кв. м. 
МХГ, СМР, СХИ - 36 786 руб./1 кв. м. 

Самый низкий уровень цен оказался в следующих района города: 
Московская - 34 809 руб./1 кв. м. 
Прочее город - 33 257 руб./1 кв. м. 
Прочее пригород - 32 778 руб./1 кв. м. 
В целом по городу, начиная с III квартала 2013 года, показатель среднего значения цены 1 кв. м. общей площади квартир первичного рынка, фактически не меняется и находится в ценовом диапазоне 40-43 тыс. руб. за 1 кв. м.

В структуре первичного рынка МЖС в г. Краснодар преобладают объекты эконом- и среднего класса. На сегодняшний день на их долю приходится 87,8% общего объема возводимого жилья. Однако, доля эконом-класса постепенно снижается и на начало 2015 г. составила 32,4% от общего объема предложения на рынке недвижимости г. Краснодар. Показатель возводимого жилья в сегменте среднего класса продолжил свой рост и составил 55,4% от общего числа строящихся на данный момент объектов на территории г. Краснодар. Сегменты бизнес– и элитного класса менее популярны среди застройщиков. В рамках бизнес-класса возводится один объект - ЖК «Платановый» (ООО «Платан-С»). В ближайшее время планируется появление на рынке нового проекта «Арбат Loft Apartments». 
Наиболее популярным среди девелоперов является район ул. Российская (15,7% совокупного МЖС), Энка совместно с районом ул. Западный Обход (13,9%), ФМР (13,1%), район ул. Восточно-Кругликовская (12,6%), ГМР (12,2%).

Исследование локального рынка: Анализ цен на квартиры в месте расположения объекта инвестирования.
Прикубанский округ 
Обладает площадью 474 кв. км и это самый большой по территории округ Краснодара. В его состав входят три сельских округа: Елизаветинский, Березовский, Калининский, более 20 населенных пунктов. Население округа составляет более 250 тысяч человек. 
Районы: ЖМР, ККБ, ЗИП, СМР, ФМР, ЮМР, ШМР. 
Экономика представлена практически всеми отраслями производства: промышленностью, строительной, транспортной сферами, а также предприятиями торговли. Ведущее место занимает сельскохозяйственная отрасль. 
На территории округа находится около 1000 предприятий розничной торговли, 40 оптовых складов и баз, 13 рынков, а также крупные торговые центры: ТРК "Красная площадь", "METRO", "Бауцентр". 
Здесь расположены также крупнейшие медицинские центры: Краевая клиническая больница № 1 им. С.В. Очаповского, в состав которой входит Центр грудной хирургии (кардиологический центр), МНТК Краснодарский филиал "Микрохирургия глаза" им. Святослава Федорова, 10 муниципальных поликлиник и пр. 
На данный момент на территории округа работает 70 учреждений дошкольного, среднего и дополнительного образования, а также высшие учебные заведения: Кубанский государственный аграрный университет, Краснодарский университет МВД РФ, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Серова, Краснодарский университет культуры и искусств. 

Вывод по маркетинговому плану, ценообразование.
Окончательный вывод о том, что рыночная стоимость (она сама является наиболее вероятной величиной) объекта оценки, рассчитанная на дату оценки с учетом округления, составляет: 
43 747 (сорок три тысячи семьсот сорок семь) рублей. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
По состоянию на 30 мая 2016 года, источником инвестиций в реализацию проекта являются: собственные средства учредителя ООО «К..» (в сумме 79,3 млн. руб. 25,2%), а также средства от реализации квартир, офисов, машиномест (в сумме 235,9 млн. руб., - 74,8%). Задолженности перед банками отсутствуют. 

Затраты на строительство:
 Общая стоимость строительства - 2 424,4 млн. руб.
 Общий объем вложенных инвестиций - 315,2 млн. руб.
 Требуемый объем инвестиций фонда - 770,0 млн. руб. 
 Срок строительства - 2,5 года 

Наименование затрат стоимость стр. 1 м. кв. общей площади, руб. ВСЕГО
Приобретение земельного участка, площадки 4 151р. 307 176 360р.
Разработка концепции 0р. 0р.
ИРД 24р. 1 779 872р.
Технологические присоединение к инженерным сетям 2 205р. 163 190 152р.
Сети теплоснабжения 1 147р. 84 864 000р.
Электрические сети 509р. 37 650 000р.
СТУ пожарной безопасности 18р. 1 300 000р.
канализация 303р. 22 446 000р.
вода 227р. 16 780 152р.
СЭС экспертиза 2р. 150 000р.
Проектирования стадия «П», экспертиза, разрешение на строительство,прочее 284р. 18 947 534р.
Проектирование стадия «РД» 180р. 12 000 000р.
Дополнительное проектирование (Сети электрические наружние ТП) 9р. 610 000р.
Авторский надзор 31р. 2 040 493р.

CМР 27 090р. 1 805 049 663р.
Подготовительные работы (фундаменты под кран, ограждение тер., вывоз мусора, временное водоснабжение и водопонижение) 225р. 14 994 649р.
Земляные работы 222р. 14 823 396р.
шпунтовая стенка 225р. 14 991 973р.
Фундаментная плита 1 156р. 77 025 424р.
КЖ ниже и выше отм 0,0 9 751р. 649 734 775р.
Усиление грунтов 527р. 35 141 184р.
Архитектурные решения 8 156р. 543 442 354р.
Внутренние инж.сети 2 450р. 163 248 591р.
Монтаж и наладка лифтов 1 801р. 120 000 414р.
Парковка (разбить подробно) 1 361р. 90 682 920р.
Инженерные сети +ТП (Уточнить у КАШ) 795р. 52 978 966р.
Благоустройство 420р. 27 985 016р.
Расходы по вводу объекта в эксплуатацию 0р. 0р.
АХР (эл-во, охрана) 51р. 3 780 000р.
Содержание службы заказчика 2% от СМР 542р. 36 100 993р.
Непредвиденные расходы 1 108р. 73 797 226р.
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ 32 764 2 424 472 293

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА.
При оценке доходности использовались дисконтные методы анализа эффективности инвестиционного проекта. Горизонт планирования 7 лет, исходя из сроков окупаемости проекта – 4,1 года. Весь инвестиционный период был разбит на интервалы равные году, каждый из которых рассматривался с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств были определены основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта. Все расчеты выполнены в рублях на момент формирования бизнес-плана проекта (3 кв.2015 г.). 
6.1. Расчет эффективности проекта.

В ходе анализа, были рассчитаны следующие параметры инвестиционного проекта:
Чистая текущая стоимость (NPV) для реализации проектов в несколько этапов:
(1)
CFt – приток денежных средств в период t;
It - сумма инвестиций (затраты) в t – периоде;
r - барьерная ставка (ставка дисконтирования);
n – суммарное число периодов (время действия инвестиций). 
При NPV > 0 вложения приумножат капитал инвестора.
Внутренняя норма доходности, порожденная инвестицией (IRR) определяет максимально приемлемую ставку дисконта, при которой можно инвестировать средства без каких либо потерь для собственника, т.е. при IRR = r, NPV = 0
Ее значение находят из следующего уравнения:

IRR = r1+ (r2 – r1) * NPV1 / (NPV1 – NPV2) (2)
r1, r2 – барьерные ставки;
NPV1 – чистая текущая стоимость при r1;
NPV2 – чистая текущая стоимость при r2.
Динамический срок окупаемости (PP) - часть инвестиционного периода, в течение которого окупается вложенный капитал
PP = t – (NPVt / NPVt+1 –NPVt) (3) 
t и t+1 – временные интервалы, между которыми окупится вложенный капитал;
NPVt и NPVt+1 –чистые текущие стоимости во временные периоды t и t+1.
Результаты расчета эффективности проекта приведены ниже.

Расчет финансовых показателей проекта
Анализ эффективности проекта.

Инвестиционные затраты проекта складываются из капитальных вложений, направленных на строительство. Общая величина капитальных вложений необходимых для завершения строительства объекта составляет 770 млн. руб. Капитальные затраты осуществляются в течении трех календарных кварталов (II – IV кварталы 2016 года). С третьего квартала 2017 года планируется введение в эксплуатацию комплекса.
Для расчета параметров эффективности проекта в качестве источников доходов были взяты только средства от реализации квартир, офисов и парковок. 
В состав текущих затрат включены затраты на оплату труда обслуживающего персонала, общехозяйственные, эксплуатационные, коммунальные расходы, налоги и т.д. 

Выводы
При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект выгодный и экономически целесообразный. Мы имеем положительную величину чистой текущей стоимости NPV, что подтверждает целесообразность вложения инвестиций в данный проект. Кроме того, в 2-3 летней перспективе по мере реализации стоимость квартир увеличивается до 30%, что также повлечет за собой уменьшение сроков окупаемости объектов. 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
В связи с завершением острых кризисных процессов и началом оживления экономики заметно повысился спрос на качественное жильё эконом класса. Как отмечалось выше уже сегодня доля сделок купли-продажи на жильё эконом класса превышает 60% от общего объёма. Уже сегодня начинает ощущаться дефицит качественных МЖК, особенно в районе строительства объекта инвестирования, который будет усиливаться с каждым годом.
Одним из главных преимуществ нашего МЖК является единый комплексный план застройки с перспективой дальнейшего развития. Количество парковочных мест на территории позволяет разместить более 1 300 машин, что выгодно отличает его от других жилых центров города. МЖК имеет удобное месторасположение. Место имеет хорошую транспортную доступность. На данный момент имеется вся разрешительная документация на строительство МЖК и уже ведётся строительство. Общая доля вложенных инвестиций составляет более 21% от сметы затрат на строительство. МЖК зарегистрирован в органах юстиции, как объект долевого строительства, что дает юридическую гарантию для инвесторов. При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово-состоятельным. В плане развития после завершения строительства планируется создание управляющей компании МЖК. Подготовленный квалифицированный персонал, как для строительства, так и для эксплуатации МЖК имеется. Все вышеперечисленное позволяет утверждать об экономической состоятельности данного инвестиционного проекта и целесообразности его строительства в г. Краснодаре.

Контакты:
м. 8 918 441 85 99; kubanmakler@mail.ru

БИРЖА ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ, БИЗНЕС, ЗЕМЛЮ КРАСНОДАРА & КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ПЛОЩАДКИ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В г. КРАСНОДАРЕ & КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
ВАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
НЕДВИЖИМОСТЬ И УЧАСТКИ ПОД ЗАКАЗ
 КУПИМ - АРЕНДУЕМ НЕДВИЖИМОСТЬ
 РЕКЛАМА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Недвижимость Краснодара | Продажа бизнеса | Земельные участки | Новостройки Краснодара | Недвижимость побережья

 
 
 
 
Коммерческая недвижимость Краснодара | Аренда недвижимости в Краснодаре | Недвижимость Краснодарского края | Оценка Маркетинг Бизнес планирование | Агентство недвижимости Краснодара
 Недвижимость Краснодара и края  - "Кубань Маклер"
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru HotLog SpyLOG
Copyright © KubanMakler.ru 2002г. При использовании материалов сайта ссылка на www.kubanmakler.ru обязательна.